โลก AI ได้ถูกจุดไฟเผาโดย ดีพซีคนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในช่วง เทศกาลฤดูใบไม้ผลิหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย DeepSeek ในจีนพุ่งสูงขึ้น โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น Daily Interactive, เทคโนโลยี Qingyun และ Tianyu Digital ทะลุขีดจำกัดรายวันติดต่อกัน แต่ผลกระทบที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด AI และเซมิคอนดักเตอร์

เป็นเวลาหลายปีแล้ว พลังการประมวลผล ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา AI ซึ่งยิ่งมีพลังมากเท่าไร ก็ยิ่งหมายถึงโมเดลที่ดีขึ้นเท่านั้น DeepSeek ได้พลิกตรรกะนั้นกลับหัวกลับหาง และพิสูจน์ให้เห็นว่า AI ที่ล้ำสมัยสามารถสร้างได้ ปราศจาก ต้นทุนสูงลิบลิ่ว

ตัวเลขที่มีความสำคัญ

• ต้นทุนการฝึกอบรมของ DeepSeek-V3 เป็นเพียง 1% ของลามะเมต้า 3
• ต้นทุนการอนุมานของ DeepSeek-R1 เป็น 3% ของโมเดล o1 ของ OpenAI
• มูลค่าตลาดของ Nvidia ร่วงลง $600 พันล้าน หลังจากการเปิดตัวระเบิดของ DeepSeek

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตือนให้บริษัท AI ตื่นตัวเท่านั้น แต่ยังทำให้ Wall Street เกิดความตื่นตระหนกอีกด้วย DeepSeek มียอดดาวน์โหลด #1 บน App Store ของสหรัฐอเมริกาแล้ว วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 ดัชนี Philadelphia Semiconductor (SOX) ร่วงลง 9.2%ซึ่งถือเป็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดย Nvidia เพียงรายเดียวที่ขาดทุน 17% ภายในวันเดียว

แต่จุดพลิกผันอยู่ตรงนี้: DeepSeek ไม่ใช่จุดตกต่ำของ Nvidia—แต่ตรงกันข้ามเลย

การเพิ่มขึ้นของ AI โอเพนซอร์ส

DeepSeek ไม่ใช่แค่เพียงเกี่ยวกับ ต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพ—มันพิสูจน์ว่า AI โอเพ่นซอร์ส สามารถแข่งขันหรือแม้กระทั่งเหนือกว่ารุ่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้

ในเกณฑ์มาตรฐาน AI ที่สำคัญ DeepSeek-R1 ตรงหรือเหนือกว่า โมเดล o1 ของ OpenAI ในพื้นที่เช่น การสร้างรหัส การแก้ปัญหา และความแม่นยำทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว โมเดลแบบปิดจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส

แต่ DeepSeek เพิ่งเปลี่ยนเกม

แม้แต่เมต้า ยานน์ เล่อคุนหนึ่งในเสียงที่ดังที่สุดของ AI เรียกว่า DeepSeek เป็นหลักฐานว่า “โอเพ่นซอร์สกำลังแซงหน้าโมเดลปิด”

โมเดลของ DeepSeek ทำงานอย่างไร

• ต่างจากของ OpenAI การเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (RLHF), ดีพซีค ละทิ้งการตอบรับจากมนุษย์ และมุ่งเน้นแต่เพียง การเรียนรู้เชิงเสริมแรง (RL).
• สิ่งนี้ช่วยให้โมเดล “คิด” เองการปรับปรุงความสามารถในการปรับแต่งคำตอบตามกาลเวลา
• จิม แฟน นักวิทยาศาสตร์วิจัยอาวุโสของ Nvidiaเรียกว่า DeepSeek โครงการโอเพ่นซอร์สแรกที่พิสูจน์ว่า RL เพียงอย่างเดียวสามารถขับเคลื่อนการปรับปรุง AI อย่างยั่งยืนได้

ในขณะที่โมเดลโอเพนซอร์สได้รับ ฉลาดกว่าและถูกกว่าบริษัทเช่น OpenAI กำลังรู้สึกถึงแรงกดดัน.

การตอบสนองของ OpenAI และการเปลี่ยนแปลง DeepSeek ของ Big Tech

เมื่อ DeepSeek ได้รับแรงผลักดัน OpenAI ก็... การเคลื่อนไหวที่หายาก-พวกเขา เปิดตัว o3-mini, ครั้งแรกของพวกเขา แบบจำลองอนุมานฟรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซีอีโอ แซม อัลท์แมน ถึงขั้นยอมรับ “เราอาจจะอยู่ในด้านที่ผิดของประวัติศาสตร์ที่นี่”

ในระหว่างนั้น Nvidia, Amazon และ Microsoft ทั้งหมดได้รวม DeepSeek-R1 ไว้ด้วยกัน เข้าไปในแพลตฟอร์มของพวกเขาภายใน วัน ของการเปิดตัว ชุมชน AI ทั่วโลก กำลังดำเนินการอย่างจริงจังกับ DeepSeek และผลักดันโมเดลโอเพนซอร์สของตน เข้าสู่กระแสหลักได้เร็วกว่าที่ใครคาดคิด.

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับการพัฒนา AI

• DeepSeek ถูกตั้งค่าเป็น ขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ในทุกอุตสาหกรรม—จากระบบอัตโนมัติขององค์กรไปจนถึงแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• ของมัน การเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส ช่วยให้บริษัทและสตาร์ทอัพสามารถบูรณาการ AI ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีต้นทุนสูง
• นี่อาจจะ เร่งสร้างนวัตกรรม AI ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ตลาดที่มีราคาสูงเกินขีดจำกัดของ AI ที่ทันสมัยในอดีต.

การใช้จ่ายด้าน AI จะชะลอตัวลงหรือไม่? บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ปฏิเสธ

การเติบโตของ DeepSeek ทำให้เกิดประกาย ความตื่นตระหนกต่อความต้องการในการประมวลผลแต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างการใช้จ่ายด้าน AI ไม่ได้ชะลอตัวลงมันเติบโตเร็วกว่าที่เคย

การลงทุนด้าน AI ของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีพุ่งสูง

• Google คาดว่าจะใช้จ่าย $75พันล้าน เกี่ยวกับ AI ในปี 2025—32% เพิ่มเติม กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
• เมต้า เพิ่มงบ AI เป็น $60–65 พันล้าน, เกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท
• ไมโครซอฟต์ ถูกตั้งเป็น ใช้งบ $80 พันล้านบาทกับ AI ในปีนี้ ตามลำพัง.

และถึงแม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ลดลง, ไมโครซอฟต์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปรับความร่วมมือกับ OpenAI—ทำให้ OpenAI สามารถใช้บริการคลาวด์ของคู่แข่งได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการแข่งขันด้าน AI ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

นี่คือ ไม่ การถอยกลับ—มันคือการเพิ่มระดับ

แม้ว่าจะมีความกลัวว่า DeepSeek จะทำให้ความต้องการ GPU ช้าลง ธนาคารเพื่อการลงทุนยังคงมีแนวโน้มดีต่อ Nvidiaนักวิเคราะห์ของ Citi ยืนยันว่า เรตติ้ง “ซื้อ”ในขณะที่บริษัทลงทุน Cantor Fitzgerald กล่าวว่า:

“DeepSeek เป็นประโยชน์ต่อ Nvidia อย่างมาก เพราะช่วยลดต้นทุน AI ขยายแอปพลิเคชัน AI และเพิ่มความต้องการ GPU ในระยะยาว”

สม่ำเสมอ Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft แสดงความคิดเห็น, อ้างอิง ความขัดแย้งของเจฟอนส์—ความคิดที่ว่า การทำให้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยเพิ่มการใช้งานโดยรวม.
แปลว่า? AI ที่ราคาถูกกว่า = การใช้ AI มากขึ้น = ความต้องการ GPU มากขึ้น

เหยื่อที่แท้จริงของการก่อกวนของ DeepSeek

แม้ว่าจะมีการขายแบบตื่นตระหนก Nvidia อาจไม่ใช่ผู้แพ้ตัวจริงในเรื่องนี้.

บริษัทการลงทุนเช่น Cantor Fitzgerald เชื่อว่า DeepSeek เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ Nvidia—ต้นทุน AI ที่ลดลงหมายถึง ธุรกิจต่างๆ สามารถซื้อ AI ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการ GPU เพิ่มขึ้น สม่ำเสมอ สัตยา นาเดลลา ซีอีโอของไมโครซอฟต์ เรียกสิ่งนี้ว่า “Jevons' Paradox ในการดำเนินการ”—เมื่อ AI มีราคาถูกลง บริษัทต่างๆ จะใช้สิ่งนี้มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง

แต่ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่ บริษัท AI ขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น OpenAI.

ทำไม

• ของ OpenAI ราคาสูง หน้านางแบบปิด การแข่งขันที่แท้จริง จาก ทางเลือกโอเพนซอร์สฟรีของ DeepSeek.
• หาก AI โอเพนซอร์สยังคงตามทัน รูปแบบธุรกิจแบบปิดแหล่งจะประสบปัญหา เพื่อให้การกำหนดราคาแบบพรีเมี่ยมมีความสมเหตุสมผล
• ของ OpenAI กลยุทธ์ API แบบชำระเงิน ตอนนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทต่างๆ มี ทางเลือกฟรีที่สามารถใช้งานได้ นั่นเกือบจะทรงพลังเท่ากัน

เทคสุดท้าย: DeepSeek เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ตลาด AI อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ DeepSeek ไม่ใช่เพียงกระแสชั่วครั้งชั่วคราว

นับเป็นการทดสอบจริงครั้งแรกว่า AI โอเพนซอร์สสามารถแทนที่โมเดลกรรมสิทธิ์ราคาแพงได้หรือไม่ และตอนนี้ ผลลัพธ์ก็ชัดเจนแล้ว

Nvidia อาจได้รับผลกระทบชั่วคราว แต่การใช้จ่ายด้าน AI กลับเพิ่มขึ้น คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ว่า DeepSeek เป็นภัยคุกคามต่อ Nvidia หรือไม่ แต่เป็นว่า OpenAI, Anthropic และบริษัท AI แหล่งปิดอื่นๆ สามารถปรับตัวได้ก่อนจะสายเกินไปหรือไม่

การแข่งขันด้าน AI ไม่ได้ชะลอตัวลงเลย มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น