아시아 AI 투자 및 성장 전략: AI 기업을 위한 AI Apex Capital Connect 포럼의 통찰력

저는 AI Apex Capital Connect Forum 2024의 호스트이자 사회자로 참여하게 되어 영광이었습니다. 이 포럼에서는 주요 AI 전문가, 투자, 거버넌스 전문가들이 모여 오늘날 AI 산업이 직면한 가장 시급한 문제에 대해 논의합니다. 

오늘은 세 가지 주요 패널 토론에서 얻은 내부 정보를 알려드리겠습니다. 패널 토론에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.

• 투자자가 과대광고를 넘어 건전한 사업 기본에 집중할 수 있는 방법
• AI 회사는 상장에 따라 규제 감시가 강화되는 데 어떻게 대비할 수 있을까?
• AI 혁신을 위한 다음의 큰 기회는 특히 동남아시아에 있을까요?

이 기사에서는 다음과 같은 내용을 다룹니다. 

1. AI 자금 조달 및 공개 상장 전략 재고 투자자들이 더욱 선택적으로 투자하고 장기적인 재무 성과를 추구하고 있기 때문입니다.
2. AI 기업의 거버넌스 과제 데이터 개인정보 보호, 보안, 지적 재산권 위험을 포함하여 IPO를 탐색합니다.
3. 스타트업을 위한 AI 성장 전략Agentic AI와 같은 신기술과 동남아시아의 미개척 기회에 중점을 둡니다.

새로운 시대의 AI 자금 조달 및 상장 재고

AI Apex Capital Connect Forum 2024에서는 최고의 벤처 캐피털리스트, 투자 은행가 및 AI 산업 전문가가 모여 토론했습니다. AI 회사를 위한 글로벌 상장 옵션과 AI 자금 조달 전략.

이 주제에 대해 논의된 핵심 통찰력은 다음과 같습니다.

1. 놓친 것의 기쁨(JOMO):

iGlobe Partners의 조이스 NG는 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)의 위험에 대해 경고하며 투자 세계에 "놓치는 것에 대한 기쁨(JOMO)"이라는 개념을 소개했습니다.

AI에 대한 과대광고로 인해 가치 평가가 부풀려지고 거래가 성급하게 이루어지는 시대에, NG는 규율 있는 투자의 중요성을 강조했습니다.

"우리는 부풀려진 가치 평가와 성급한 투자의 결과를 보았습니다." 그녀는 설명했습니다. "VC가 건전한 사업 기본 원칙과 맞지 않는 거래를 놓치는 데 기쁨을 찾는 것이 중요합니다."

2. 커뮤니케이션 갭:

Tikehau Capital의 Peter Chen은 AI 성장 전략에 대해 고민하는 모든 창업자에게 공감할 수 있는 질문을 던졌습니다.

"투기적 AI 기술은 특히 상용화가 몇 년 남았을 때 투자자들에게 장기적 가치 제안을 어떻게 효과적으로 전달할 수 있을까요?"

AI 스타트업은 투자자에게 실제로 중요한 재무 성과 지표에 자사 기술을 연결하는 방법을 알아내야 합니다.

3. 궁극적인 지표로서의 재무 성과:

Insignia Ventures의 Allen Chng은 이전 요점을 확장하여 AI 기술이 아무리 혁신적이더라도 궁극적으로는 재정적 성공으로 이어져야 한다는 점을 분명히 상기시켰습니다.

"회사가 개발한 모든 AI 혁신은 최종 이익으로 전환되어야 합니다. 그렇지 않으면 확장된 배수는 가치가 없습니다. 그저 과장과 폭락일 뿐입니다."

4. 동남아시아의 새로운 역할:

동남아시아가 토론의 중심이 되었으며, 패널리스트들은 이 지역이 글로벌 AI 분야에서 점차 중요해지고 있다는 점을 지적했습니다.

Tiger Brokers의 Ian Leong은 "동남아시아는 AI 기업에 유망한 시장입니다. 젊고 기술에 정통한 인구와 높은 침투율이 있습니다."라고 말했습니다.

이 대화 이후 한 가지 분명한 사실은 동남아시아가 다음의 조합 덕분에 곧 AI 개발의 핵심 플레이어가 될 수 있다는 것입니다.

• 시장 잠재력 확대.
• 중국에서의 인재 유출.
• 디지털 경제의 성장 속도.

5. AI의 아시아적 관점:

싱가포르의 전 국회의원인 Inderjit Singh 교수는 기조연설에서 이러한 감정을 반영했습니다.

"글로벌 AI 경쟁은 누가 가장 진보된 기술을 가장 빨리 개발할 수 있느냐에 대한 것만이 아닙니다. 누가 그 기술을 활용하여 인류에게 가장 큰 가치를 창출할 수 있느냐에 대한 것입니다. 다양성, 역동성, 결의력을 갖춘 아시아는 바로 그렇게 할 수 있는 독특한 위치에 있습니다."

6. 리스트 전략 재창조:

Gaorong Capital의 Xinhua Liu는 AI 창업자들에게 소규모 신흥 시장에서 2차 상장을 고려하라고 권장하면서, 때로는 "작은 연못의 큰 물고기"가 되는 것이 대규모 시장에서 주목을 받기 위해 싸우는 것보다 더 나은 가시성과 가치 평가 이점을 제공한다고 주장하면서 기존 상장 경로도 비판을 받았습니다.

Evolve Capital의 제리 추아는 싱가포르가 기술 상장 장소로서 위상이 높아지고 있다는 점을 강조하며 이에 동의했습니다. 

그는 "싱가포르는 아시아 시장에 진출하려는 기업들에게 독특한 가치 제안을 제공합니다."라며 기업들이 공개 상장에 대한 접근 방식을 재고해야 한다고 제안했습니다.

상장하는 AI 기업의 거버넌스 과제

포럼에서는 상장을 목표로 하는 AI 기업이 직면한 가장 시급한 문제 중 하나인 거버넌스와 규제 문제를 다루었습니다. 

이 주제에 대해 논의된 핵심 통찰력은 다음과 같습니다.

1. AI 주도 세계의 거버넌스:

제임스 류가 말했듯이, "AI는 어떤 하나의 규제 상자에도 딱 들어맞지 않습니다. 데이터 프라이버시부터 지적 재산권, 국가 안보에 이르기까지 모든 것과 관련이 있습니다."

AI 스타트업은 혁신을 지속하는 동시에 규정 준수 요건을 충족하기 위해 규제 기관 및 이해관계자와 적극적으로 협력해야 합니다.

2. AI 보안 위험 및 솔루션:

CRPO의 전무이사이자 AgentLayer의 공동 창립자인 류양 교수는 AI 기업의 보안 위험, 즉 대규모 언어 모델(LLM) 및 기타 AI 기술과 관련된 보안 위험이 커지고 있다는 점을 강조했습니다.

그는 "우리는 현재의 방어 메커니즘을 놀라운 성공률로 우회할 수 있는 AI 모델 제일브레이킹의 획기적인 진전을 보았습니다."라고 경고했습니다.

이러한 위협에 대처하기 위해 Liu 교수는 LLM을 증강하는 솔루션을 제안했습니다. 목적에 맞게 제작된 AI 에이전트 검증자 및 관리자 역할을 합니다. 이러한 에이전트는 LLM과의 모든 상호 작용을 감독하여 기본 모델에 취약점이 있어도 시스템 전체가 안전하게 유지되도록 합니다.

3. 데이터 프라이버시 및 지적 재산권:

AI 스타트업이 확장되면서 데이터 개인 정보 보호를 둘러싼 복잡한 규정을 헤쳐나가야 하며, 특히 국경을 넘는 데이터 전송을 처리할 때 더욱 그렇습니다.

Ant Digital Technologies의 이사인 Yang Jingwei는 다음과 같은 중요성을 강조했습니다. 강력한 데이터 거버넌스그는 AI 회사를 위한 세 가지 중요한 조치를 설명했습니다.

1. 규정 준수를 보장하기 위해 데이터 거버넌스에 대한 엄격한 정책을 구축하세요.
2. 국경을 넘는 데이터 전송에는 주의하고 각 시장의 현지 규정을 이해하세요.
3. 지적 재산권(IP) 보호를 우선시하고, 특허를 추구하고 IP 소유권을 둘러싼 명확한 계약을 확보합니다.

4. 딥페이크 챌린지:

패널은 또한 더욱 놀라운 기술 발전 중 하나인 딥페이크에 대해서도 언급했습니다. AI 덕분에 매우 사실적이지만 사기성 있는 콘텐츠를 만드는 것이 더 쉬워지면서 신원 보호 및 저작권에 대한 위험이 그 어느 때보다 높아졌습니다.

양징웨이는 딥페이크 남용을 방지하기 위한 방법으로 콘텐츠 라벨링을 규정하고 있는 EU AI법을 잠재적 해결책으로 언급했습니다.

그러나 그는 이 솔루션을 구현하려면 상당한 투자와 시간이 필요하다는 것을 인정했습니다. "지금으로서는 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력하고 자금 이체와 같은 고위험 활동에 대한 2차 확인 방법을 사용하는 것이 위험을 완화하는 데 중요합니다."라고 그는 조언했습니다.

5. 커뮤니케이션의 역할:

덴튼스 로딕의 파트너인 쉬 리촨은 AI 기업들이 특히 공개 시장에 접근할 때 데이터 사용, 지적재산권 보호, 잠재적 보안 위험에 대해 투명해야 한다고 지적했습니다. 

"AI의 어려움은 규제의 매우 다양한 영역을 포괄한다는 것입니다." 그는 설명했습니다. "회사는 투자자와 규제 기관 모두와 신뢰를 구축하기 위해 적극적이고 투명해야 합니다."

스타트업 성공을 위한 AI 성장 전략 - 창업자와 투자자가 플레이북 공개

이 주제에 대해 논의된 핵심 통찰력 중 일부는 다음과 같습니다.

1. 에이전트 AI의 부상:

Fellows Fund의 Alex Ren은 개념을 소개하면서 토론을 시작했습니다. 에이전트 AI자율적인 의사결정과 작업 실행을 가능하게 하는 데 중점을 둔 새로운 AI 혁신의 물결입니다.

올해 펠로우 펀드는 SF 기반 AI 기반 프레젠테이션 플랫폼인 감마(Gamma)의 시리즈 A 펀딩 라운드 $1,200만 달러에도 참여했습니다.

콘텐츠 생성에 주로 중점을 둔 생성 AI와 달리, 에이전트 AI는 복잡한 환경에서 조치를 취하고 결정을 내리도록 설계되었습니다.

렌은 그의 펀드가 고객 서비스, 마케팅, 회계와 같은 특정 분야에서 "수직 AGI" 또는 AGI와 유사한 역량을 개발하는 스타트업에 투자하는 데 특히 중점을 두고 있다고 설명했습니다.

런은 "우리는 생성적 AI에서 에이전트적 AI로 패러다임이 전환되는 것을 목격하고 있으며, 이는 스타트업에 엄청난 기회를 열어줄 것"이라고 예측했습니다.

2. 제품-시장 적합성이 핵심입니다.

수동의 어드밴스.AI 회사의 확장 접근 방식을 공유했습니다. "우리는 효율성을 높이고 비용을 절감하는 AI의 실용적인 응용 분야에 집중합니다. 대규모 언어 모델은 도구이지만 고객 서비스 및 징수와 같은 운영에 측정 가능한 영향을 미쳐야 합니다."

어드밴스드 AI 현재 기업 가치는 1조 4천억 원을 넘어 싱가포르 최대 규모의 독립 기술 스타트업 중 하나가 됐습니다.

동은 트렌드에 휩쓸리지 않고, AI 애플리케이션을 실제 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

3. AI 투자에 대한 기대 변화:

Gaorong Capital의 매튜 마는 AI 투자에 대한 투자자들의 변화하는 기대에 대해 이야기했습니다.

"우리는 보다 현실적인 가치 평가로의 전환을 보고 있습니다. 딥 테크 기업들은 과장된 광고보다는 재능과 기술의 희소성에 따라 평가되고 있습니다."

마는 투자자들이 상업화와 지속 가능한 사업 모델을 향한 명확한 경로를 찾고 있다고 강조했습니다. "첨단 기술을 보유하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 확장 가능한 사업이 필요하고, 제품이 어떻게 수익을 창출할 것인지 보여줘야 합니다."

4. 동남아시아의 기회:

동은 특히 중소기업(SME)을 대상으로 한 AI 기반 금융 서비스가 동남아시아에서 엄청난 성장 기회를 제공한다고 지적했습니다.

"인도네시아와 필리핀에만 6,000만 개가 넘는 중소기업이 있으며, 그 중 다수가 전통적인 금융 기관의 서비스를 충분히 받지 못하고 있습니다. AI 기반 솔루션이 이를 바꿀 수 있습니다." 동이 말했습니다.

5. 도전적인 투자 환경 탐색:

패널리스트들은 또한 현재의 투자 환경에서 AI 창업자들이 성공할 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 투자 환경은 명확한 상용화 전략과 새로운 비즈니스 모델을 갖춘 스타트업에 유리하게 바뀌었습니다.

마는 중요한 조언을 했습니다. "틈새 시장에 집중하는 것을 두려워하지 마세요. 우리는 혼잡한 공간을 피하고 수직 시장을 지배할 수 있는 회사를 찾습니다. 실질적인 문제 해결에 집중하면 투자가 뒤따를 것입니다."

저, 레오에요 @AI 비즈니스 아시아

1. 선택적 투자: 투자자들은 과대광고를 쫓기보다는 지속 가능한 사업 모델과 재무 기본 원칙에 집중하면서 점점 더 규율적으로 변하고 있습니다.
2. 혁신과 재무 성과의 연결: AI 스타트업은 자사의 혁신이 어떻게 장기적인 재정적 성공으로 이어질지 명확하게 전달해야 합니다.
3. AI 허브로서의 동남아시아: 이 지역은 젊고 기술에 정통한 인구와 높은 시장 침투율로 인해 글로벌 AI 분야에서 떠오르는 주자로 부상했습니다.
4. 창의적인 목록 전략: 기업가는 가시성을 확보하고 더 나은 가치를 확보하기 위해 규모가 작고, 더 집중적인 상장 장소를 고려해야 합니다.
5. 선제적 거버넌스: AI 회사는 규제 기관과 조기에 협력하고 데이터 개인 정보 보호, 지적 재산권 보호, 보안을 중심으로 강력한 내부 정책을 수립해야 합니다.
6. 보안 솔루션: 목적에 맞춰 구축된 AI 에이전트로 LLM을 보강하는 것은 AI 기술과 관련된 증가하는 보안 위험을 완화하는 유망한 방법을 제공합니다.
7. 딥페이크 예방: EU AI법과 같은 규제 프레임워크는 딥페이크 위험을 해결하기 위한 로드맵을 제공하지만, 기업은 IP를 보호하기 위해 파트너십과 보안 조치에 투자해야 합니다.
8. 투명한 커뮤니케이션: 규제 기관 및 투자자와의 명확한 의사소통은 신뢰를 구축하고 원활한 IPO 절차를 보장하는 데 필수적입니다.
9. 에이전트 AI가 미래입니다. AI 혁신의 다음 흐름은 Agentic AI에 의해 주도될 것이며, 특정 수직 분야에서 자율적인 의사 결정을 가능하게 할 것입니다.
10. 제품-시장 적합성에 집중: AI 스타트업은 지속 가능한 성장을 달성하기 위해 혁신을 현실적인 비즈니스 요구 사항에 맞추는 것을 우선시해야 합니다.
11. 현실적인 평가: 이제 투자자들은 상용화 가능성이 명확한 스타트업을 찾고 있으며 과대광고에 의한 AI 투자에서 벗어나고 있습니다.
12. 동남아시아의 기회: 이 지역은 특히 핀테크와 중소기업 금융 서비스 분야에서 AI 기반 혁신이 활발할 것으로 예상됩니다.