AI 세계는 불타올랐습니다. 딥시크, 업계를 재편하는 최신 파괴자. 춘절, 중국에서 DeepSeek 기반 주식이 급등했습니다. Daily Interactive, Qingyun Technology, Tianyu Digital 연속적인 일일 한도에 도달했습니다. 하지만 진짜 영향은? AI와 반도체 시장의 엄청난 격변입니다.

수년간, 컴퓨팅 파워 AI 개발의 핵심 요소로 여겨졌습니다. 더 많은 전력은 더 나은 모델을 의미했습니다. DeepSeek은 그 논리를 뒤집어 최첨단 AI를 구축할 수 있음을 증명했습니다. 없이 엄청나게 비싼 비용.

중요한 숫자

• DeepSeek-V3의 학습 비용 그냥이다 1% 메타의 라마 3.
• DeepSeek-R1의 추론 비용 ~이다 3% OpenAI의 o1 모델.
• 엔비디아 시가총액 1조4천6000억대 폭락 DeepSeek의 폭발적인 출시 이후.

이 거대한 혼란은 AI 회사에 대한 경각심의 신호일 뿐만 아니라 월가를 광란 상태로 만들었습니다. DeepSeek, 미국 앱스토어에서 #1 달성 1월 27일에는 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 9.2%로 폭락했습니다.2020년 3월 이후 최악의 하락세를 기록했습니다. Nvidia만 손실되었습니다. 17% 단 하루 만에.

하지만 반전은 이렇습니다. DeepSeek이 엔비디아의 몰락을 가져온 것은 아닙니다. 그와는 거리가 멉니다.

오픈소스 AI의 부상

DeepSeek은 단순히 저렴한 비용과 효율성—그게 증명되고 있어요 오픈소스 AI 독점 모델과 경쟁할 수 있고, 심지어 더 나아질 수도 있습니다.

주요 AI 벤치마크에서 DeepSeek-R1 일치하거나 더 나은 성능을 발휘합니다 OpenAI의 o1 모델은 다음과 같은 분야에서 사용됩니다. 코드 생성, 문제 해결 및 수학적 정확성. 이러한 변화는 전통적으로 폐쇄형 소스 모델이 오픈 소스 대안에 비해 경쟁 우위를 점해 왔기 때문에 엄청납니다.

하지만 DeepSeek이 게임의 판도를 바꾸었습니다.

메타도 마찬가지 얀 르쿤AI의 가장 큰 목소리 중 하나인 DeepSeek가 이를 증명한다고 합니다. "오픈소스가 폐쇄형 모델을 추월하고 있습니다."

DeepSeek의 모델 작동 방식

• OpenAI와는 달리 인간 피드백을 통한 강화 학습(RLHF), 딥시크 인간의 피드백을 버렸다 그리고 순전히 그것에만 집중했다 강화 학습 (RL).
• 이렇게 하면 모델이 스스로 "생각하다"시간이 지남에 따라 답변을 다듬는 능력이 향상됩니다.
• 엔비디아의 수석 연구 과학자, 짐 팬DeepSeek라고 불리는 RL만으로도 지속적인 AI 개선을 이룰 수 있음을 증명한 최초의 오픈소스 프로젝트입니다.

오픈 소스 모델이 등장하면서 더 똑똑하고 더 저렴하다, 같은 회사 OpenAI는 압박을 느끼고 있습니다.

OpenAI 대응 및 Big Tech의 DeepSeek 피벗

DeepSeek이 인기를 얻으면서 OpenAI가 드문 움직임-그들 o3-mini 출시, 그들의 첫 번째 자유 추론 모델 2월 1일 CEO 샘 알트만 심지어 인정하기도 했고, "우리는 역사의 잘못된 편에 서 있을지도 몰라요."

그 동안에, Nvidia, Amazon, Microsoft 모두 DeepSeek-R1을 통합했습니다. 그들의 플랫폼으로 날 출시의. AI 커뮤니티 세계적인 DeepSeek를 진지하게 받아들이고 오픈소스 모델을 추진하고 있습니다. 누구보다 빨리 주류로 자리 잡았다.

이것이 AI 개발에 의미하는 바

• DeepSeek가 설정되었습니다 산업 전반에 걸쳐 AI 도입을 촉진하다—기업 자동화부터 AI 기반 애플리케이션까지.
• 그것은 오픈소스 접근성 스타트업과 기업이 큰 비용 없이 AI를 통합할 수 있도록 해줍니다.
• 이것이 가능 전 세계적으로 AI 혁신을 가속화하다, 특히 시장은 역사적으로 최첨단 AI의 가격이 책정됨.

AI 지출이 둔화될까? 빅테크는 아니라고 말한다

DeepSeek의 부상이 촉발되었습니다. 컴퓨팅 수요에 대한 공황, 그러나 데이터는 다른 이야기를 말해준다. AI 지출은 둔화되지 않습니다.그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있죠.

기술 거대 기업의 AI 투자 급증

• Google 지출할 것으로 예상 $750억 2025년 AI에 관하여—32% 더 분석가들이 예상한 것보다 더 높음.
• 메타 AI 예산을 늘렸습니다 $60~650억월가의 기대를 뛰어넘었습니다.
• 마이크로소프트 로 설정되었습니다 올해 AI에 1조4천800억 달러 투자 홀로.

그리고 우려에도 불구하고 AI 인프라 투자 감소, Microsoft 최근 OpenAI와의 파트너십을 조정했습니다.—OpenAI가 경쟁사의 클라우드 서비스를 이용할 수 있도록 허용함으로써 AI 군비 경쟁이 여전히 가속화되고 있음을 더욱 입증했습니다.

이것은 ~ 아니다 후퇴는 확대입니다.

DeepSeek가 GPU 수요를 감소시킬 것이라는 우려에도 불구하고, 투자은행, 엔비디아에 대해 강세를 유지. Citi 분석가들은 "매수" 평가투자 회사인 Cantor Fitzgerald는 다음과 같이 말했습니다.

"DeepSeek은 실제로 Nvidia에 유익합니다. AI 비용을 낮추고, AI 애플리케이션을 확장하며, 장기적인 GPU 수요를 증가시킵니다."

심지어 Microsoft CEO Satya Nadella가 의견을 밝혔습니다., 참조 제번스의 역설—그 아이디어는 리소스의 효율성을 높이면 전체 사용량이 늘어납니다..
번역? AI 가격이 저렴해지면 AI 사용량이 늘어나고, GPU 수요도 늘어납니다.

DeepSeek의 혼란의 진짜 피해자들

공황 매도에도 불구하고, 여기서 엔비디아가 진짜 패자는 아닐 수도 있다.

Cantor Fitzgerald와 같은 투자 회사는 DeepSeek이 실제로 Nvidia에 좋다고 믿습니다.—AI 비용 절감은 다음을 의미합니다. 더 많은 기업이 AI를 도입할 여력을 갖게 되면 GPU 수요도 늘어날 것입니다. 심지어 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라 이것을 불렀다 “실제로 나타난 제번스의 역설”—AI가 더 저렴해지면, 기업들은 이를 더 많이 사용할 것이지, 덜 사용하지는 않을 것이다.

대신 가장 큰 영향은 다음과 같습니다. OpenAI와 같은 다른 대규모 AI 회사.

왜?

• OpenAI의 고가의 닫힌 모델 얼굴 실제 경쟁 ~에서 DeepSeek의 무료 오픈소스 대안.
• 오픈소스 AI가 계속해서 따라잡는다면, 폐쇄형 소스 비즈니스 모델은 어려움을 겪을 것입니다. 프리미엄 가격을 정당화하기 위해.
• OpenAI의 유료 API 전략 이제 회사들이 위험에 처해 있습니다. 실행 가능한 무료 대안 그것도 거의 마찬가지로 강력하죠.

최종 평가: DeepSeek은 시작일 뿐이다

AI 시장은 변화하고 있지만 분명한 것은 DeepSeek이 그저 일시적인 유행이 아니라는 것입니다.

오픈소스 AI가 값비싼 독점 모델을 대체할 수 있는지에 대한 첫 번째 실제 테스트입니다. 그리고 지금? 결과가 스스로를 말하고 있습니다.

엔비디아는 일시적으로 타격을 입었을 수 있지만, AI 지출은 증가할 뿐입니다. 진짜 문제는 DeepSeek이 엔비디아에 위협이 되는지 여부가 아니라 OpenAI, Anthropic, 그리고 다른 폐쇄형 소스 AI 회사들이 너무 늦기 전에 적응할 수 있는지 여부입니다.

AI 경쟁은 둔화되지 않고 오히려 시작에 불과합니다.