Dunia AI telah dibakar oleh Pencarian Mendalam, pengganggu terbaru yang membentuk kembali industri. Selama Festival Musim SemiSaham yang didukung DeepSeek di Tiongkok melonjak, dengan perusahaan-perusahaan seperti Interaktif Harian, Teknologi Qingyun, dan Tianyu Digital mencapai batas harian berturut-turut. Namun dampak sebenarnya? Perombakan besar-besaran di pasar AI dan semikonduktor.

Selama bertahun-tahun, daya komputasi dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan AI—semakin banyak kekuatan berarti model yang lebih baik. DeepSeek mengubah logika itu, membuktikan bahwa AI mutakhir dapat dibangun tanpa biaya yang sangat tinggi.

Angka-angka yang Penting

• Biaya pelatihan DeepSeek-V3 hanya 1% dari Llama 3 Meta.
• Biaya inferensi DeepSeek-R1 adalah 3% model o1 OpenAI.
• Kapitalisasi pasar Nvidia anjlok $600 miliar setelah peluncuran DeepSeek yang eksplosif.

Gangguan besar ini bukan hanya sebuah peringatan bagi perusahaan AI—tetapi juga membuat Wall Street menjadi heboh. Ketika DeepSeek mencapai #1 di App Store AS pada tanggal 27 Januari, Indeks Semikonduktor Philadelphia (SOX) anjlok 9,2%, menandai penurunan terburuknya sejak Maret 2020. Nvidia sendiri mengalami penurunan 17% dalam satu hari.

Namun inilah yang menjadi masalah: DeepSeek bukanlah kehancuran Nvidia—justru sebaliknya.

Munculnya AI Open-Source

DeepSeek bukan hanya tentang biaya rendah dan efisiensi—ini membuktikan bahwa AI sumber terbuka dapat menyaingi, atau bahkan melampaui, model milik perusahaan.

Dalam benchmark AI utama, DeepSeek-R1 cocok atau mengungguli Model o1 OpenAI di area seperti pembuatan kode, pemecahan masalah, dan akurasi matematikaPergeseran ini sangat besar karena, secara tradisional, model sumber tertutup memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan alternatif sumber terbuka.

Tapi DeepSeek baru saja mengubah permainan.

Bahkan Meta Yann LeCun, salah satu suara terbesar AI, menyebut DeepSeek sebagai bukti bahwa “sumber terbuka menyalip model tertutup.”

Cara Kerja Model DeepSeek

• Tidak seperti OpenAI pembelajaran penguatan dengan umpan balik manusia (RLHF)Pencarian Mendalam membuang umpan balik manusia dan fokus murni pada pembelajaran penguatan (RL).
• Hal ini memungkinkan model “berpikir” untuk dirinya sendiri, meningkatkan kemampuannya untuk menyempurnakan jawaban dari waktu ke waktu.
• Ilmuwan peneliti senior Nvidia, Jim Fan, disebut DeepSeek proyek sumber terbuka pertama yang membuktikan bahwa hanya RL yang dapat mendorong peningkatan AI berkelanjutan.

Ketika model sumber terbuka semakin lebih pintar dan lebih murah, perusahaan seperti OpenAI merasakan tekanan.

Respons OpenAI dan Perubahan DeepSeek Big Tech

Dengan DeepSeek yang mendapatkan momentum, OpenAI membuat gerakan langka-mereka merilis o3-mini, pertama mereka model inferensi bebas pada tanggal 1 Februari. CEO Sam Altman bahkan mengakui, “Kita mungkin berada di sisi sejarah yang salah di sini.”

Sementara itu, Nvidia, Amazon, dan Microsoft semuanya mengintegrasikan DeepSeek-R1 ke platform mereka dalam hari dari peluncurannya. Komunitas AI di seluruh dunia menganggap DeepSeek serius, mendorong model open-source-nya masuk ke arus utama lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun.

Apa Artinya Hal Ini bagi Pengembangan AI

• DeepSeek diatur untuk mendorong adopsi AI di seluruh industri—dari otomatisasi perusahaan hingga aplikasi bertenaga AI.
• Dia aksesibilitas sumber terbuka memudahkan perusahaan rintisan dan perusahaan untuk mengintegrasikan AI tanpa biaya besar.
• Ini bisa mempercepat inovasi AI secara global, khususnya di pasar yang secara historis tidak mampu untuk menggunakan AI yang canggih.

Akankah Pengeluaran untuk AI Melambat? Perusahaan Teknologi Besar Berkata Tidak.

Kebangkitan DeepSeek memicu kepanikan atas permintaan komputasi, tapi data menceritakan kisah yang berbedaBelanja AI tidak melambat—pertumbuhannya lebih cepat dari sebelumnya.

Lonjakan Investasi AI Raksasa Teknologi

• Google mengharapkan untuk menghabiskan $75 miliar tentang AI pada tahun 2025—32% selengkapnya daripada yang diproyeksikan para analis.
• Meta meningkatkan anggaran AI-nya menjadi $60–65 miliar, melampaui ekspektasi Wall Street.
• Microsoft diatur untuk belanjakan $80 miliar untuk AI tahun ini sendiri.

Dan meskipun ada kekhawatiran tentang penurunan investasi infrastruktur AIMicrosoft baru-baru ini menyesuaikan kemitraannya dengan OpenAI—memungkinkan OpenAI menggunakan layanan cloud milik pesaing, membuktikan lebih lanjut bahwa perlombaan senjata AI masih terus berlangsung cepat.

Ini bukan kemunduran—ini adalah eskalasi.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa DeepSeek akan memperlambat permintaan GPU, bank investasi tetap optimis terhadap NvidiaAnalis Citi berpendapat bahwa Peringkat “Beli”, sementara firma investasi Cantor Fitzgerald menyatakan:

“DeepSeek sebenarnya bermanfaat bagi Nvidia—menurunkan biaya AI, memperluas aplikasi AI, dan meningkatkan permintaan GPU jangka panjang.”

Bahkan CEO Microsoft Satya Nadella memberikan tanggapannya, referensi Paradoks Jevons—gagasan bahwa membuat sumber daya lebih efisien meningkatkan total penggunaannya.
Terjemahan? AI yang lebih murah = penggunaan AI lebih banyak = lebih banyak permintaan untuk GPU.

Korban Sebenarnya dari Gangguan DeepSeek

Meskipun terjadi penjualan panik, Nvidia mungkin bukan pecundang sebenarnya di sini.

Perusahaan investasi seperti Cantor Fitzgerald percaya DeepSeek sebenarnya bagus untuk Nvidia—biaya AI yang lebih rendah berarti lebih banyak bisnis yang mampu membeli AI, yang akan meningkatkan permintaan GPU. Bahkan CEO Microsoft Satya Nadella disebut ini “Paradoks Jevons dalam aksi”—ketika AI menjadi lebih terjangkau, perusahaan akan menggunakannya lebih banyak, bukan lebih sedikit.

Sebaliknya, dampak terbesar akan terjadi pada perusahaan AI skala besar lainnya seperti OpenAI.

Mengapa?

• OpenAI adalah harga mahal model tertutup wajah kompetisi nyata dari Alternatif DeepSeek yang gratis dan bersumber terbuka.
• Jika AI sumber terbuka terus berkembang, Model bisnis sumber tertutup akan mengalami kesulitan untuk membenarkan harga premium.
• OpenAI adalah strategi API berbayar sekarang berada dalam risiko, karena perusahaan memiliki alternatif gratis yang layak yang hampir sama kuatnya.

Kesimpulan Akhir: DeepSeek Baru Permulaan

Pasar AI tengah berubah, tetapi satu hal yang jelas—DeepSeek bukan sekadar tren sesaat.

Ini adalah uji coba pertama yang sesungguhnya untuk mengetahui apakah AI sumber terbuka dapat menggantikan model milik sendiri yang mahal. Dan sekarang? Hasilnya berbicara sendiri.

Nvidia mungkin mengalami pukulan sementara, tetapi pengeluaran untuk AI justru meningkat. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah DeepSeek merupakan ancaman bagi Nvidia—melainkan apakah OpenAI, Anthropic, dan perusahaan AI sumber tertutup lainnya dapat beradaptasi sebelum terlambat.

Perlombaan AI tidak melambat—hanya saja baru saja dimulai.